Primeras experiencias: amistad, amor y pérdida
Andrés conoce a Nini y Lulú, dos chicas muy diferentes: Nini es agradable y femenina, mientras que Lulú destaca por su picardía más que por su belleza. También conocen a la Venancia, una vieja costurera que representa la dureza de la vida trabajadora.
Las relaciones se van estrechando a través de salidas al teatro y al jardín botánico, especialmente durante una fiesta de carnaval. Lulú le explica a Andrés la variedad de su vecindario, lo que despierta su inquietud sobre las injusticias sociales.
Luisito, el hermano de Andrés, enferma gravemente. La familia se muda del campo de Valencia al centro de la ciudad buscando una solución, pero finalmente muere en verano, marcando profundamente a Andrés.
Las conversaciones con su tío Iturrioz se vuelven fundamentales. Iturrioz defiende que la vida es una lucha donde hay que sobrevivir, mientras discuten sobre filosofía y justicia, temas que obsesionan cada vez más a Andrés.
Reflexión importante: Andrés comienza a cuestionarse qué dirección dará a su vida tras enfrentarse al dolor y la injusticia.